고등학교의 국어교사인 이토시키 노조무. 그의 성인 이토시키의 한자를 붙여 읽으면 절망이 되기 때문에 절망선생이 별명이기도 하다. 그리고 실제로 성격이 엄청나게 부정적이다...
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
