영령 촬영을 위해 독일의 고성으로 향한 코헤이 일행은 안개의 성에서 알 수 없는 인기척을 느낀다. 그곳에서 만난 건방진 뱀파이어 하즈키. 하즈키는 어릴적 헤어진 어머니를 찾기 위해 일본으로 가게 되고, 자신과 비슷한 모습을 한 하즈키를 본 코헤이는 그녀를 도와 그녀의 어머니를 찾기 시작하는데...
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
