기원 정사의 종소리, 제행무상의 울림이다. 사라 쌍수의 꽃의 빛깔, 성자 필향의 이치를 나타낸다.》 헤이안 말기. 헤이안 가문은 권력, 무력, 재력 모든 면에서 화려하게 누리고 있었다. 망자가 보이는 눈을 가진 남자 · 타이라노 시게모리는 미래가 보이는 눈을 가진 비파법사의 소녀 · 비와를 만나면서 「너희는 곧 멸망할 것」 이라고 예언한다. 귀족 사회에서 무가 사회로―― 일본이 역사적 전환을 이루는 격동의 15년의 막이 열린다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
그 이름이 입에 오르내리던 것은 이미 오래 전부터의 일. 올랑드 박사가 사람의 목소리를 받아적는 기계를 만들었다. 처음엔 사랑하는 아내를 위해 만들었던 기계였지만 언제부턴가 세계에 보급되고 그것을 대출·제공하는 기관도 생겼다. 「고객님이 원하신다면 어디든 달려가겠습니다. 자동 수기 인형 서비스 바이올렛 에버가든입니다.」 이야기책에서 튀어나온 것 같은 모습에 금발 벽안을 가진 여자는 무기질의 아름다움 그대로 영롱한 목소리로 그렇게 말했다.