홀로 숲에 사는 마녀 아리사는 어느 날 인간의 아기를 줍는다. 당황하면서도, 비올라라고 이름 붙여, 아기를 키우기로 한 아리사.그리고 16년 후, 비올라는 아리사를 아주 좋아하는 마마보이 몬스터가 되었을 뿐만 아니라, 상상을 훨씬 넘는 성장을 보여……라고, 너무 성장해―!!외형이 역전된 부모와 자식의 따스한 코미디, 드디어 등장!!
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다