다카시로 일족은 흡혈귀 집안이다. 치즈나와 카즈나는 남매지간이며, 이 병을 먼저 알고 있었던 치즈나는 이 사실을 카즈나에게 알린다.아무리 발버둥을 쳐도 어쩔 수 없는 일인 어둠속의 괴로움을 카즈나는 빠져나오고 싶어 하지만, 치즈나는 소용없는 일이라고 한다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다