고등학교를 졸업하고, 아라라기 코요미의 이야기는 끝났다.
이번에야말로, 진짜 끝났다.
하지만 코요미가 구해준 그들의 이야기는 끝나지 않았다.
청춘 속에서 발버둥치는 그들의 전일담, 어쩌면 후일담.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다