1863년, 교토. 상냥하고 솔직하지만 마음속에서 정의를 불태우는 소년 「니오」. 미움받는 자의 집단·미부로의 히지카타 토시조, 오키타 소지와 만난 것을 계기로, 소년의 격동의 푸른 봄이 막을 올린다.
비행선 스카이 조커와 자동차 로드 조커를 타고 세계를 누비며 보물을 훔치는 조커, 그런 그를 뒤쫓는 경찰들과 탐정, 그리고 같은 보물을 노리는 라이벌들. 그러나, 조커는 어떤 것으로든 변신할 수 있는 이미지 껌을 이용하여 모든 위기를 벗어나고 명화와 보물들을 손에 넣는다. 대담무쌍하고 신출귀몰한 조커의 예측 불가능한 트릭과 액션으로 가득한 이야기.
