대학생인 마키와 야에코는 어느 날, 하늘에서 내려온 코지엔에서 남자가 다치는 현장에 조우한다. 머리에서 피를 흘리고 있는데 구급차도 경찰도 싫어하는 이 남자, 뭔가 상태가 이상하다. 게다가 이 남자와 만난 이래, 마키와 야에코에게는 묘한 것이 보이게 되고.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
