1900년대 초 런던, 명문 미술학교에 입학한 젊은 일본인 여성이 같은 학교에 다니는 천재 화가 청년과 만난다. 처음에는 경쟁심에 불타던 두 사람. 하지만 생각지도 못한 사랑이 싹트기 시작한다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
