감정의 흥분 상태에 반응해, 몸의 일부가 변화하는 증상을 앓는 소녀 쿠로에. 주변 여자들에게 업신여김을 당하면서도 최선을 다해 다른 사람과 엮이지 않고 고독하게 살아온 소녀였지만, 같은 반 인기 남학생 아라타의 접촉에 의해 대괴수로 변모하는데…
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
