작품의 배경은 타이쇼우 시대(다이쇼우 시대에 약간 변화를 준 가상의 시대) 태정4년. 강마전쟁이 발발 3년간의 치열한 전투후 악의 세력은 잠시 그 모습을 감춘다. 이 전투의 영웅인 요네다 중장은 전쟁으로부터 1년뒤, 어둠의 세력이 다시 부활하려함을 느끼고 광무라는 병기를 이용한 동경수비대-제국화격단을 결성한다.....
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
