이토시키 노조무는 극단적으로 부정적인 성격을 가진 사나이로 세상에 대해 절망하고 있다. 그래서 그는 자주 자살을 시도하곤 한다. 그러던 어느날, 목을 매어 자살을 시도하던 중 후우라 카후카로 인해 자살에 실패하게 된다. 카후카는 노조무와 반대로 극단적으로 긍정적인 성격을 가지고 있다. 그 둘은 머지 않아 곧 학교에서 재회한다. 노조무는 선생님으로 카후카는 그 반의 학생으로......그 둘은 사사건건 충돌하게 되는데......
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
