봄--. 명문 킴벌리 마법학교에 올해도 신입생이 찾아온다. 검은 로브를 몸에 두르고 허리에 백장(白 と)과 장검( 一劍)을 하나씩. 가슴에는 긍지와 사명을 간직하고. 마법사 알들을 반기는 것은 활짝 핀 벚꽃과 마법생물들의 퍼레이드. 시끌벅적하던 중 주변의 신입생들과 교의를 다지는 올리버는 한 소녀에게 눈길을 준다. 허리에 일본도를 찬 사무라이 소녀, 나나오. 두 사람의 마검을 둘러싼 이야기가, 지금 시작된다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
