19세기 영국.
명문 귀족 팬텀하이브 가문의 집사 세바스찬 미카엘리스는 13세 주인 시엘 팬텀하이브와 함께 "여왕의 번견"으로서 뒷세계의 더러운 일을 맡고 있었다.
여왕의 명으로 독일에서 일어난 불가사의한 사망사건을 조사하게 된 세바스찬과 시엘.
발을 들여놓기만 해도 저주받아 죽게 된다는 "웨어울프의 숲"의 진상을을 찾는 두 사람에게 끔찍한 저주가 내린다.
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