19세기 영국.
명문 귀족 팬텀하이브 가문의 집사 세바스찬 미카엘리스는 13세 주인 시엘 팬텀하이브와 함께 "여왕의 번견"으로서 뒷세계의 더러운 일을 맡고 있었다.
여왕의 명으로 독일에서 일어난 불가사의한 사망사건을 조사하게 된 세바스찬과 시엘.
발을 들여놓기만 해도 저주받아 죽게 된다는 "웨어울프의 숲"의 진상을을 찾는 두 사람에게 끔찍한 저주가 내린다.
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비행선 스카이 조커와 자동차 로드 조커를 타고 세계를 누비며 보물을 훔치는 조커, 그런 그를 뒤쫓는 경찰들과 탐정, 그리고 같은 보물을 노리는 라이벌들. 그러나, 조커는 어떤 것으로든 변신할 수 있는 이미지 껌을 이용하여 모든 위기를 벗어나고 명화와 보물들을 손에 넣는다. 대담무쌍하고 신출귀몰한 조커의 예측 불가능한 트릭과 액션으로 가득한 이야기.
