19세기 영국.
명문 귀족 팬텀하이브 가문의 집사 세바스찬 미카엘리스는 13세 주인 시엘 팬텀하이브와 함께 "여왕의 번견"으로서 뒷세계의 더러운 일을 맡고 있었다.
여왕의 명으로 독일에서 일어난 불가사의한 사망사건을 조사하게 된 세바스찬과 시엘.
발을 들여놓기만 해도 저주받아 죽게 된다는 "웨어울프의 숲"의 진상을을 찾는 두 사람에게 끔찍한 저주가 내린다.
비행선 스카이 조커와 자동차 로드 조커를 타고 세계를 누비며 보물을 훔치는 조커, 그런 그를 뒤쫓는 경찰들과 탐정, 그리고 같은 보물을 노리는 라이벌들. 그러나, 조커는 어떤 것으로든 변신할 수 있는 이미지 껌을 이용하여 모든 위기를 벗어나고 명화와 보물들을 손에 넣는다. 대담무쌍하고 신출귀몰한 조커의 예측 불가능한 트릭과 액션으로 가득한 이야기.
