어릴 적부터 용사를 동경했던 알리샤는 왕에게 선택받아 13명의 용사 중 1명이 된다.
전설의 검을 손에 들고 마수왕 클레바테스 토벌에 나서는 용사들.
하지만 그 만용은 에드세아 대륙 전 지역의 인간을 멸망시킬지도 모를 최악의 위기를 초래하고 만다.
세상에 유일하게 남은 희망은 마수왕에게 맡겨진 인간 아기 하나였다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
