어릴 적부터 용사를 동경했던 알리샤는 왕에게 선택받아 13명의 용사 중 1명이 된다.
전설의 검을 손에 들고 마수왕 클레바테스 토벌에 나서는 용사들.
하지만 그 만용은 에드세아 대륙 전 지역의 인간을 멸망시킬지도 모를 최악의 위기를 초래하고 만다.
세상에 유일하게 남은 희망은 마수왕에게 맡겨진 인간 아기 하나였다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다