1910년대. 육군 직속・세이호 중학교에 다니고 있는 이와모토 코도는군의 지시에 따라 전국 각지의 초자연현상을 조사하고 있었다.“검은 눈"이 내린다는 소문이 있는 마을에서 만난,특별한 힘을 가진 소년….능력을 병이라고 생각하는 소년에게 사용법을 알려준 이와모토는자신과의 공통점을 이야기하며 그에게 학원의 추천서를 건넨다──.찾아간 임무처에서는, 여러 괴이들이 이와모토를 기다리고 있다.그들의 시대를 풀어내는, 낭만기담 개막!
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다